1、總金(jīn)融從(cóng)業經驗6年以上(shàng)，3-4年投顧經驗，3-4年相關崗位從(cóng)業經驗；

2、學曆要求：大(dà)學本科或以上(shàng)學曆，MBA或相關碩士學位更佳，主修工(gōng)商管理(lǐ)學／金(jīn)融學／經濟學／市場學／會(huì)計(jì)學／統計(jì)學／财務管理(lǐ)等專業。

1、提升公司私人銀行顧問和(hé)分行客戶經理(lǐ)專業水(shuǐ)平，按照總行投資顧問服務的相關專業方法和(hé)制度，支持或推動對(duì)财富客戶在投資領域的專業性服務；

2、負責公司私人銀行顧問和(hé)分行客戶經理(lǐ)的專業能(néng)力培養，策劃和(hé)組織實施相關專業培訓；

3、每周1次對(duì)前線進行專業投資市場的分析講解，幫助前線同事(shì)對(duì)各個投資市場有更深入的認識；

4、定期對(duì)境内外(wài)經濟和(hé)各類市場進行研究分析，對(duì)産品進行分析和(hé)評價，并綜合運用(yòng)到(dào)資産配置中；

5、協助分行深度營銷财富客戶及私人銀行客戶，參與客戶會(huì)談，協助提供資産配置、财富保障與傳承和(hé)融資等綜合金(jīn)融服務；

6、了(le)解集團各子公司的業務和(hé)産品，在合規前提下(xià)推動集團投資産品的交叉銷售。